O Big Data Smartbrain mostra quais foram os investimentos preferidos dos investidores ao longo do mês de maio. A pesquisa foi feita com base na plataforma da empresa, que processa diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos, somando mais de R$250 bilhões de patrimônio analisados. As categorias de investimentos englobam ativos como: ações, fundos de ações, fundos multimercados, de renda fixa e imobiliários.
O cenário do mercado:
Em maio, o Ibovespa fechou o mês em alta, com 3,22%. Já no acumulado do ano a Bolsa ainda se encontra no terreno positivo, com 6,22%.
A Taxa Selic chegou aos 12,75%%, tendo assim mais um mês de aumento do juro básico da economia brasileira promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central).
O dólar comercial teve alta de 0,04% em maio, cotado a R$4,716 fechando o mês com uma leve alta, em comparação a março. No ano, a moeda recua 3,85%.
Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários – fechou o mês em alta de 0,26%. No acumulado de 2022, o Ifix teve alta de 0,55%.
O levantamento do Big Data Smartbrain, que é feito por meio dos sistemas da empresa, observa carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 29,57%), alta renda (41,08%), private (25,81%) e ultra high (3,54%).
Como a maioria dos investidores analisados são atendidos por consultores e gestores de patrimônio, o estudo acaba refletindo as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais durante o período. Confira abaixo o ranking por categoria.
Ranking das ações favoritas em maio/2022:
| TOP | AÇÃO | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | VALE3 | 3,51 | 14,84 | -12,19 | 106,21 | 128,04 |
| 2 | PETR4 | 10,42 | 28,39 | 60,81 | 119,58 | 79,04 |
| 3 | BOVA11 | 3,66 | 6,45 | -11,50 | 27,41 | 14,56 |
| 4 | BPAC11 | 9,74 | 21,49 | -17,26 | 113,04 | 126,34 |
| 5 | IVVB11 | -4,28 | -26,93 | -9,87 | 21,99 | 86,24 |
| 6 | HASH11 | -25,51 | -47,93 | -28,87 | NULL | NULL |
| 7 | VIIA3 | 5,72 | -40,19 | NULL | NULL | NULL |
| 8 | ITUB4 | 9,66 | 25,30 | 9,62 | 43,31 | -0,13 |
| 9 | RRRP3 | 5,45 | 45,31 | 18,99 | NULL | NULL |
| 10 | MGLU3 | -23,77 | -48,48 | -81,53 | -76,78 | -38,88 |
Fonte: Big Data Smartbrain
Ranking dos fundos de ações preferidos em maio/2022:
| TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | ARX INCOME FC FIA | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 1,73 | 3,63 | -10,83 | 23,05 | 25,31 |
| 2 | WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I | WESTERN ASSET | -8,02 | -37,75 | -25,33 | -1,07 | 58,11 |
| 3 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FI EM ACOES | ABSOLUTE | 6,10 | 16,96 | 13,03 | 62,98 | 86,16 |
| 4 | VERDE AM M A G BRL FC EM ACOES IE | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. | 0,40 | -9,28 | -4,67 | NULL | NULL |
| 5 | TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIA | XP ASSET MANAGEMENT | -4,25 | -27,33 | -10,88 | 20,23 | 83,33 |
| 6 | ABSOLUTE PACE LB ADV FC FIA | ABSOLUTE | 6,18 | 17,10 | 13,15 | 64,09 | NULL |
| 7 | ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI ACOES | ALASKA INVESTIMENTOS | 7,25 | 7,98 | -1,59 | 38,34 | 39,61 |
| 8 | IP ATLAS USD FC FIA IE | IP GESTAO DE RECURSOS | -3,62 | -37,05 | -28,04 | -1,92 | NULL |
| 9 | CONSTELLATION INST ADV FC FIA | CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA | -0,29 | -8,23 | -33,37 | -7,87 | 3,19 |
| 10 | TREND IBOVESPA FI EM ACOES | XP ASSET MANAGEMENT | 3,27 | 6,29 | -11,71 | 27,61 | 13,69 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos multimercados preferidos em maio/2022:
| TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1,08 | 4,76 | 9,47 | 18,44 | 16,41 |
| 2 | GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO | GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA | 3,42 | 16,60 | 24,20 | 31,14 | 53,45 |
| 3 | ARTESANAL FC FI MULTIMERCADO | ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA | 0,93 | 4,08 | 8,24 | 11,77 | 21,60 |
| 4 | IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 1,10 | 10,39 | 16,06 | 23,42 | 40,26 |
| 5 | EMPIRICA LOTUS FIC FI MULT CRED PRIV | EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS | 1,23 | 5,24 | 10,37 | 14,78 | 22,81 |
| 6 | KAPITALO K10 ADVISORY FC DE FI MULT | KAPITALO | 2,93 | 13,76 | 22,67 | 41,32 | NULL |
| 7 | LEGACY CAPITAL FIC FI MULT ACCESS | BTG PACTUAL | 1,25 | 17,88 | 21,74 | 33,46 | 47,50 |
| 8 | ACE CAPITAL FC MULT | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 0,96 | 8,66 | 11,70 | 21,70 | NULL |
| 9 | GRIPEN ADVISORY FC MULT | SPX | 1,38 | 18,76 | 24,31 | 40,59 | 48,69 |
| 10 | KAPITALO K10 FC FI MULT | KAPITALO | 2,93 | 13,78 | 22,74 | 41,56 | 56,07 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos de renda fixa preferidos em maio/2022:
| TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | TREND DI SIMPLES FI RF | XP ASSET MANAGEMENT | 1,07 | 4,44 | 8,16 | 10,43 | NULL |
| 2 | BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF | BTG PACTUAL | 1,05 | 4,40 | 8,10 | 9,68 | 14,99 |
| 3 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 1,09 | 4,61 | 8,47 | 11,86 | 10,52 |
| 4 | SPARTA PREMIUM FC FI RF | SPARTA | 1,06 | 4,41 | 7,86 | 9,44 | 14,19 |
| 5 | AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1,09 | 4,52 | 8,27 | 10,88 | 16,81 |
| 6 | CAPITANIA PREM 45 FC FI RF CRED PRIV LP | CAPITANIA INVEST S A | 1,14 | 5,31 | 10,61 | 19,23 | 22,87 |
| 7 | SPARTA TOP INFL FC FI RF CRED PRIV LP | SPARTA | 0,89 | 6,81 | 11,16 | NULL | NULL |
| 8 | TREND INB FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 1,07 | 4,44 | 8,15 | NULL | NULL |
| 9 | BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF | BTG PACTUAL | 0,76 | 6,17 | 9,34 | 17,14 | 27,93 |
| 10 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | XP ASSET MANAGEMENT | 1,10 | 4,71 | 8,80 | 12,23 | 15,90 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos imobiliários preferidos em maio/2022:
| TOP | TICKER | FII | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | KNIP11 | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | KINEA | 2,31 | 4,83 | 9,25 | 16,55 | 24,37 |
| 2 | HGRU11 | CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | CREDIT SUISSE | 3,25 | 3,64 | 6,71 | 17,98 | 33,99 |
| 3 | RECR11 | FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | REAL ESTATE CAPITAL | 1,73 | 7,54 | 14,44 | NULL | NULL |
| 4 | KNCR11 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | KINEA | 1,48 | 5,05 | 22,01 | 24,61 | 16,87 |
| 5 | XPLG11 | XP LOG FDO INV IMOB – FII | XP | -1,88 | -3,61 | -9,35 | -5,18 | 12,64 |
| 6 | XPML11 | XP MALLS FDO INV IMOB FII | XP | -0,36 | 2,40 | 1,08 | 13,52 | 5,45 |
| 7 | HGLG11 | CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | CREDIT SUISSE | 1,34 | 0,43 | 6,47 | 5,59 | 31,19 |
| 8 | BTLG11 | BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | BTG | -0,26 | -1,24 | -0,95 | 14,70 | NULL |
| 9 | IRDM11 | FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | IRIDIUM GESTÃO | -0,60 | 1,84 | -9,23 | 26,61 | 29,20 |
| 10 | VRTA11 | FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | FATOR | -1,34 | 0,95 | 1,21 | 10,22 | -5,80 |
Fonte: Big Data Smartbrain
Sobre a Smartbrain: Fundada em 2004, é a primeira e mais completa plataforma de controle e consolidação de investimentos do país. Oferece sistemas e soluções de consolidação de carteiras de investimentos para profissionais do mercado, entre eles: gestores de patrimônio, family offices, AAIs, consultores e planejadores de investimentos, corretoras, distribuidoras e plataformas de investimentos. A empresa é líder no setor: consolida atualmente mais de R$250 bilhões e processa mais de 340 mil extratos diariamente.
